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台积电失了高富帅华为后,英特尔是良药?

作者/来源:小睿 发布时间:2020-07-29

今年,美国加大对华为的打压力度,限制台积电供货华为。根据美国商务部此前宣布的新的出口规定来看,台积电将在9月后停止对华为供货。

华为一直是台积电的第二大客户,在2019年占比台积电整体营收的14%,根据预期,失去了华为,将会对台积电的营运造成严重打击。

但出乎意料的是,近期台积电预期营收比市场预估的要好,年营收成长也调高至20%以上。

近日,全球芯片代工厂台积电股价也一路走高。

27日股价暴涨12%,两日暴涨31%,两日市值增加5100亿港元,市值一度超过4317亿美元;28日,台积电股价一度涨9.4%,总市值上升至全球第十。

28日,台积电在台湾市场的大涨实则也是在美股市场的大涨,开盘逾9%,至收盘股价为83.25美元,大涨12.65%,创历史新高,最新市值升值4317.4亿美元,在全部美股中排行第八。

台积电

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转投英特尔?

其实,台积电这么亮眼的成绩,离不开英特尔的助攻。

据报道,昨天英特尔已经与台积电达成协议,明年开始采用台积电7nm优化版本的6nm制程为英特尔生产芯片,并且预订了台积电明年18万片6nm产能。

这是在上周英特尔宣布7nm量产延期,并可能使用第三方代工厂商制造芯片的消息后,首度曝光的代工厂信息。

由于英特尔目前与台积电存在市场竞争关系,因此该传闻也格外受到业界关注。

对于该消息,双方均未进行官方回应,但从诸多迹象推测,该消息真实性较高,但在制程节点、订单数据以及产品方面可能会与最终真实情况存在出入。

此外,在上周五收盘时英特尔股价重跌16.2%,降至50.59美元/股,市值蒸发410亿美元,这也创造了该家芯片巨头自今年3月美股暴跌以来的最大跌幅。

在英特尔追加订单的同时,其最大对手AMD也扩大了对台积电7/7+纳米制程的下单量。据公开消息,AMD明年在台积电全年7/7+纳米芯片的订单已增至20万片,相比今年增加约一倍,有望明年成为台积电7纳米芯片的最大客户。

按此趋势,台积电明年上半年先进制程产线仍将维持满载。此前,市场一度猜测,因美方禁令台积电停供华为海思后,将导致明年7纳米制程出现产能空缺。

显然,凭借多年来在最新制程方面的优势,台积电已成为了新一轮竞争态势下的最大赢家。

此外,加上高通、联发科、英伟达等大客户在断供海思后追加的订单,据预计,台积电第三季营收将较第二季度增长5%以内,全年营收增长15%~18%的目标将顺利达成。

对于英特尔此番放弃纯IDM模式,将部分最新制程产品交由台积电代工,这预告了英特尔乃至于美国主导半导体的时代画上句点,其产生的影响将扩及硅谷之外,牵动全球贸易和地缘政治格局。

英特尔的改变意味着一个依靠IDM模式自给自足的巨头时代的结束。而这种改变会是积极还是消极的,则需要时间来检验。

对于台积电而言,英特尔不会对其形成长久性依赖,华为对于台积电的缺口也将大概率不会被填补,因而,失去华为的台积电转抱英特尔,也只不过时填补缺口的特效药而已。

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